M&Aの世界へようこそ！ 成功への道筋を徹底解説(？)M&Aの戦略から実行まで、買収を成功に導くプロセス

本日はM&Aの世界を紐解いていきます。

M&Aの基礎から、成功のための戦略、そして具体的なプロセスまで、詳しく見ていきましょう。

M&Aの世界への扉：戦略策定から実行まで

M&Aの重要性と、企業がM&Aを成長戦略に組み込むことの意義について解説します。

成功事例を通して、M&Aがもたらす組織への影響も見ていきましょう。

M&A戦略に関する資料

✅ 中期経営計画「ODYSSEY800」達成のため、M&Aを成長戦略の柱とし、営業キャッシュフローとレバレッジを活用して企業価値向上を目指しています。

✅ 上場以降、10件のM&A・資本業務提携と4件の事業売却を実施し、売上を約9.2倍、EBITDAを約6.7倍に成長させ、選択と集中による経営資源の最適化を図っています。

✅ 既存事業のロールアップM&Aに加え、新領域参入を目指したM&Aも積極的に推進。PMI精度も向上しており、M&A後の成長を実現し、減損実績はありません。

さらに読む ⇒Share Presentations without the Mess出典/画像元: https://speakerdeck.com/portpr/m-and-azhan-lue-niguan-suruzi-liao

M&Aによる売上とEBITDAの大幅な成長は、非常に興味深いですね。

選択と集中による経営資源の最適化も、企業の成長には不可欠な要素だと感じました。

M&Aの世界へようこそ！ 買手側FAサービスは、企業のM&Aを成功させるための包括的なサポートを提供しています。

そのプロセスは大きく分けて5つの段階から成り立っています。

まず、M&A戦略の企画・立案から始まります。

企業のM&Aの目的（市場シェア拡大、新規市場参入など）を明確にし、最適な戦略を策定します。

対象業界や企業群を特定し、取引スキーム（株式取得、事業譲渡など）を検討し、戦略案を策定します。

EYパルテノンは、クライアントのM&Aニーズに応じた包括的なアドバイザリーサービスを提供し、戦略策定から実行まで、幅広い専門知識と業界経験を活かして支援します。

M&A戦略の具体的なステップが分かりやすく説明されていて、とても参考になります。企業価値向上を目指す上でのM&Aの重要性がよく理解できました。

ターゲット探索と交渉の第一歩

M&Aの戦略策定後、いよいよターゲット企業の探索と交渉が始まります。

意向表明書（LOI）の役割と、交渉を円滑に進めるためのポイントを解説します。

意向表明書(LOI)とは

公開日:2025/02/14

✅ 意向表明書（LOI）は、M&Aの手続きにおいて買い手が売り手に提示する書類で、買収希望額やスケジュールなどが記載されます。法的拘束力はありませんが、売り手が次のステップに進むかを判断する重要な材料となります。

✅ 意向表明書には、買い手の会社概要、M&Aの目的、取得希望条件、デューデリジェンスの範囲、想定スケジュールなどが記載されます。買い手は、売り手に選ばれるために、アピールポイントを盛り込むことが重要です。

✅ 買い手側が意向表明書を作成する際のポイントとして、M&Aの目的とシナジー効果を具体的に説明すること、売り手の意向を事前に確認すること、対象事業の相場情報を把握することなどが挙げられます。

さらに読む ⇒HOME出典/画像元: https://co-ad.jp/blog/ma_process/733/

LOIは、M&Aの次のステップに進むための重要な書類なのですね。

買い手が、売り手に選ばれるためにアピールポイントを盛り込むという点も興味深いです。

戦略が定まったら、次はM&A案件の創出です。

買手は、潜在売却先へのアプローチを通じて、M&A対象となるターゲット企業を探します。

ターゲットリサーチとリストアップを行い、初期アプローチを実施し、NDA（秘密保持契約）締結後に詳細な情報交換を行います。

その後、交渉条件検討サポートが始まります。

買手FAは、LOI（意向表明書）の作成を支援し、交渉の基礎を築きます。

LOI作成のポイント、大変勉強になります。M&Aが成立するまでの道のりは、本当に奥深いですね。